Como saber se você é o beneficiário de um fundo fiduciário

Escrito por joe stone | Traduzido por kelly isayama
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Como saber se você é o beneficiário de um fundo fiduciário
É difícil descobrir se você é um beneficiário se o instituidor não te avisar. (Pixland/Pixland/Getty Images)

Descobrir se você é o beneficiário de um fundo fiduciário não será fácil se a pessoa que fez o fundo -- chamado de fiduciante ou instituidor -- não lhe disser. Durante a vida do instituidor, um beneficiário do fundo fiduciário não tem nenhum direito legal à informação sobre o fundo, pois o fiduciante tem o direito de revogá-lo a qualquer momento. Após a morte do instituidor, você irá adquirir o direito de saber se é um beneficiário do fundo.

Nível de dificuldade:
Moderado

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Instruções

  1. 1

    Discuta suas preocupações em relação a saber se você é um beneficiário com o instituidor. Presumindo que o fiduciante seja um dos pais ou um parente próximo, ele pode estar disposto a te avisar, para que você esteja preparado quando ele falecer. Para deixar o fiduciante à vontade na discussão, você pode indicar que você não está perguntando sobre as disposições do fundo, apenas sobre seu status como beneficiário.

  2. 2

    Tente descobrir quem está nomeado como o fideicomissário sucessor para o fundo. Um fundo fiduciário nomeia tipicamente o fiduciante como depositário inicial e um fideicomissário sucessor, para assumir as funções de administrador, quando o fiduciante morrer. Um dos deveres do sucessor será distribuir os bens do fundo para os beneficiários. Se você sabe o nome do fideicomissário sucessor, você sabe a quem consultar sobre o seu status de beneficiário, após a morte do fiduciante.

  3. 3

    Entre em contato com o sucessor após a morte do fiduciante e pergunte se você é um beneficiário; se for o caso, também peça uma cópia do fundo. Em alguns estados, como a Califórnia, o fideicomissário sucessor tem o dever de informá-lo sobre o seu status como um beneficiário, bem como fornecer toda a informação necessária, pertinente ao fundo. Sendo assim, você pode muito bem receber a informação sem nem mesmo pedir por ela. Contudo, na maioria dos estados, se o sucessor não for cooperativo, seu único recurso será contratar um advogado para perseguir a questão para você. O tribunal de sucessões em todos os estados tem o poder de fazer investigações sobre a existência e administração de um fundo fiduciário. Seu advogado saberá os procedimentos que deve usar para obter a informação do fideicomissário sucessor.

Dicas & Advertências

  • Se o fundo fiduciário sobre o qual você está preocupado foi feito pelos seus pais, você pode ter quase certeza de que cada um deles é o fideicomissário sucessor, mediante a morte de um ou do outro. Quando isso ocorrer, o fundo não é mais revogável e você tem o direito de saber o seu status beneficiário, apesar de que você provavelmente não vá receber uma distribuição das posses até que ambos os pais tenham morrido.

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