Como calcular o percentual anual de ganho e perda de ações

Escrito por ellis davidson | Traduzido por dimitrios meimaridis
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Os investidores devem acompanhar o desempenho de suas ações, tanto para gerir adequadamente os seus investimentos quanto para efeitos fiscais. Alguns passos são necessários para determinar o ganho ou a perda percentual anual de sua carteira de ações.

Nível de dificuldade:
Moderadamente fácil

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Instruções

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    Determine a data inicial e a data final do seu ano. Para efeitos fiscais, normalmente se usa o período de 1 de Janeiro até 31 de dezembro, mas você pode escolher quaisquer outras datas no ano se estiver monitorando suas ações para gerenciar seus investimentos.

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    Crie uma coluna de números com o preço inicial de suas ações. Para as ações mantidas por mais de um ano, use o preço de fechamento em sua data de início. Se você não tiver esse valor disponível, procure-o em um site de finanças pessoais, como o "Yahoo! Finanças". Para as ações adquiridas no ano passado, use o preço de compra.

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    Multiplique cada um desses preços pelo número de ações que você detém e em seguida adicione uma coluna com esses números, para determinar o valor inicial de sua carteira.

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    Repita os passos 2 e 3, mas desta vez com o preço de fechamento das ações na data final escolhida. Adicione mais essa coluna de números.

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    Divida o resultado do passo 4 pelo resultado do passo 3. Por exemplo, se suas ações tinha o valor de 8.000 reais no início do ano e agora valem 10.000 reais, calcule 10.000 ÷ 8000 = 1,25, o que representa um ganho de 25%. Por outro lado se 10.000 reais em ações agora valem 8.000 reais, isso será 8.000 ÷ 10.000 = 0,80, que equivale a uma perda de 20%.

Dicas & Advertências

  • Este procedimento não inclui cálculos de ações vendidas ao longo do ano, já que existem diferentes formas de realizar esse tipo de cálculo. Um site de finanças pessoais pode ser usado para controlar automaticamente a valorização de ações, além de incorporar vários métodos de lidar com transações dentro e fora de sua carteira de ações.

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