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Como calcular o peso de uma carteira de investimentos

Atualizado em 23 março, 2017

Existem várias maneiras de calcular pesos em uma carteira de investimentos. Contudo, o método mais comum e aceitável é baseado no valor total dela. Outro método popular é usar o número de unidades de participação comparado com o número total de unidades de participação que se tem. O peso de um ativo em uma carteira não é normalmente o passo final numa análise, porém é usado como parte integrante de outros métodos de análise.

Instruções

Usando o peso de seus títulos, investidores podem calcular outras razões úteis (calculator image by jedphoto from Fotolia.com)

    Baseado no valor da carteira

  1. Encontre o valor total da carteira do investidor. Por exemplo, um investidor é dono de ações da Microsoft, IBM e Google. Ele tem, aproximadamente, R$1400, R$400 e R$1600, respectivamente. O valor total de sua carteira é a soma, o que é igual a cerca de R$3400.

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  2. Encontre o valor do ativo que o vendedor deseja determinar o peso. Em nosso exemplo, se o investidor quer calcular o peso de suas ações da Google, o valor é R$1600, aproximadamente.

  3. Divida o valor do ativo pelo valor da carteira para determinar o peso baseado no valor. Em nosso exemplo, R$1600 dividido por R$3400 faz com que o peso das ações da Google seja 0.47 ou 47%.

    Baseado em unidades

  1. Determine o número total de ativos na carteira. Por exemplo, um investidor que é dono de ações da Microsoft, IBM e Google. Ele tem 20, 40 e 50 partes respectivamente. O número total de ativos é a soma, ou seja: 110 partes.

  2. Determine o número total de unidades que o investidor quer descobrir o peso. Em nosso exemplo, se o investidor quer encontrar o peso por unidade das ações da Google, ele é dono de 50 unidades.

  3. Divida o numero de unidades de ativos pelo número total de unidades. Em nosso exemplo, 50 dividido por 110 faz com que o peso da ação da Google seja 0.455 ou 45.5% na carteira do investidor.

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Referências

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